19 déc
envoyer_simplement_mails_multidestinataires

Envoyer simplement vos mails multidestinataires via Infocob (astuce crm infocob 10)

 

Vous êtes en messagerie professionnelle sécurisée de type G Suite, Office 365, Exchange ou autre. Les emails reçus et envoyés nécessitent d’être conservés et partagés dans votre base CRM et stockés de manière structurée.

 

Vous pouvez écrire et envoyer simplement vos mails multidestinataires (copie et copie cachée) à partir de votre logiciel CRM Infocob sans passer par votre logiciel de messagerie. Les pièces jointes suivent également. Vous avez ainsi dans l’historique les emails envoyés et reçus accompagnés de leur pièce jointe.

 

 

Astuce logiciel CRM Infocob 10 : Envoyer simplement vos mails multidestinataires

 

 

Premier cas pratique : envoyer un mail à un destinataire

 

Vous souhaitez envoyer un mail via Infocob sans passer par votre logiciel de messagerie. 

 

Vous pouvez directement, à partir du contact, créer l’email avec une pièce jointe si souhaitée sans passer par votre logiciel de messagerie (en ayant au préalable activé vos options [CF Paramétrage Infocob]).

 

Pour ce faire, vous créez une nouvelle action, liée à un contact. Vous ajoutez un interlocuteur qui sera le destinataire de votre mail, un objet à l’action qui correspondra à l’objet du mail. Vous êtes le créateur de cette action qui sera envoyée par mail et donc vous devenez l’expéditeur de l’email.  Vous n’aurez plus qu’à envoyer votre action par mail via Infocob CRM.

Une boite de dialogue vous prévient que l’email est envoyé avec succès et un historique est généré avec en pièce jointe le vrai mail envoyé en format mail .msg ou .eml (signature comprise).

 

Envoyer simplement un mail via Infocob

[Cliquer sur l’image pour la visualisation plein écran]

 

Vous n’avez plus qu’à historiser votre action lorsque c’est terminé.

 

 

Deuxième cas pratique : vous souhaitez envoyer le mail également à un interlocuteur appartenant à une autre société

 

Rien de plus simple, dans la boîte de dialogue qui s’ouvre lorsque vous envoyez une action par mail, vous pouvez ajouter d’autres destinataires de la base en copie (CC) et/ou en copie cachée (CCI).

 

 

envoyermailmultidestinataire

[Cliquer sur l’image pour la visualisation plein écran]

 

Paramétrage Infocob

 

Vous avez de nouvelles options dans Outils/ Options / Action à gérer :

 

2016-12-15_14h50_51

 

Si vous cochez « Envoi en email directement par un compte SMTP (sans passer par le client de messagerie) », l’action pourra être envoyée par mail sans passer par le logiciel de messagerie (Bien sûr il faut qu’un serveur SMTP ai été paramétré et ai été associé à votre utilisateur par votre administrateur CRM)
Vous pouvez choisir le type d’historique à générer lorsque vous envoyez un mail via Infocob : ici EMAIL SORTANT.

SEGARD dit :

Bonjour,
Le gros points noirs d’infocob c’est qu’il n’est pas possible de mettre en destinataire principal plusieurs interlocuteurs? Dans notre métier, c’est parfois délicat de devoir hiérarchiser les destinataires avec une personne en principal et les autres en copie.
A quand une évolution sur ce point-là ?
Merci
Bénédicte SEGARD

Anne-Sophie dit :

Bonjour,
C’est une très bonne remarque qui a déjà été soulevée lors de formations clients.
Un ticket de demande de fonctionnalité est en cours chez notre service développement.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de son avancée.
Excellentes Fêtes de fin d’année,
Anne-Sophie MOREAU

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