15 mar
astuce_mars

Appliquer simplement vos personnalisations d’affichage via les modèles d’organisation (astuce crm infocob 10)

 

Vous avez personnalisé votre grille via des regroupements [CF Astuces du mois de février] et affiché les colonnes souhaitées dans celle-ci.

 
Vous pouvez enregistrer cet affichage pour le répercuter ensuite sur d’autres grilles du même type. Vous pouvez avoir le choix d’avoir plusieurs affichages possibles pour les mêmes données.
 
Nous allons voir dans cette astuce de mars 2017 comment appliquer simplement vos personnalisations d’affichage via les modèles d’organisation.

 

Astuce logiciel CRM Infocob 10 : Appliquer simplement vos personnalisations d’affichage via les modèles d’organisation

 

 

Premier cas pratique : vous souhaitez enregistrer votre personnalisation de votre liste d’actions pour l’appliquer à la liste d’actions dans vos contacts/sociétés

Vous avez pris le temps de customiser votre grille dans votre liste d’actions (taille, ordre, regroupement, tri de champs). Vous souhaitez avoir le même affichage dans l’onglet actions de la fiche contact.
 
On va commencer après la customisation de celle-ci par enregistrer le modèle d’organisation.
 
Enregistrer un modèle d'organisation[Cliquer sur l’image pour l’afficher en plein écran]

 
 
 

Deuxième cas pratique : Appliquer son modèle d’organisation sur une autre grille du même type

 

Le modèle d’organisation permet de copier rapidement un modèle d’organisation d’une grille à une autre. La seule restriction est que cette dernière doit être du même type donc entre 2 grilles de type action par exemple mais pas entre une grille de ticket et une de contact.
 

Nous allons appliquer notre modèle d’organisation à la grille de l’onglet action de la fiche contact.
 

 

Appliquer un modèle d'organisation[Cliquer sur l’image pour l’afficher en plein écran]

 

 

 

Troisième cas pratique : Jongler avec ses personnalisations suivant les besoins

 

Vous pouvez enregistrer plusieurs modèles d’organisation et donc les affecter suivant vos besoins.
 

Gerer plusieurs organisations[Cliquer sur l’image pour l’afficher en plein écran]

 

 

Le gestionnaire de modèles d’organisation permet  :
 
– d’appliquer le modèle sélectionné sur la grille courante ; 

– d’ajouter un nouveau modèle (depuis la grille en courante) ;

– de mettre à jour un modèle existant ;

– de supprimer un modèle ;
 
Tout en affichant un aperçu du modèle dans la grille du bas.