28 sept
astuce export impressions

Exporter vos impressions simplement via Infocob (astuce crm infocob 10)

La rentrée étant passée, on reprend les bonnes habitudes avec les astuces Infocob sur la V10.

 
Vous envoyez simplement vos documents générés via l’impression appelés aussi « états d’impression » mais vous pouvez aussi les exporter vos impressions simplement via Infocob dans les fiches correspondantes.

 

 

Astuce logiciel CRM Infocob 10 : Exporter vos impressions simplement via Infocob

 

Premier cas pratique : Exporter vos impressions directement dans les fichiers liés de la fiche où vous vous trouvez.

 

 

Deux nouvelles options sont disponibles dans l’export de vos documents générés via l’impression : « Exporter vers fichiers liés fiche **de la fiche en cours** » et « Ouvrir fichiers liés fiche **de la fiche en cours** ».

 

 

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Cette option est disponible à partir de n’importe quel module : Contact, Produit, Ticket, Contrat, etc … Dès que le bouton Imprimer est présent.

 

 

Deuxième cas pratique : Indiquez le format qui est utilisé à l’export par défaut

 

 

Vous exportez souvent dans le même format vos données mais vous devez toujours spécifier le format souhaité de l’export dans la boite de dialogue d’impression.

 

Choix du format d'export

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Vous pouvez indiquer le format par défaut de vos exports. Ici nous allons indiquer que nous souhaitons du PDF par défaut.

 

 

Cela se passe dans Options / Impression / Exportation impression. Il faut faire un clic droit avec la souris sur l’onglet du format souhaité par défaut.

 

 
Choix du format d'export par défaut

 

 

En cas réel d’export dans les fichiers liés de l’action :

 

 


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