Articles de la catégorie : Astuces CRM

28 sept
astuce export impressions

Exporter vos impressions simplement via Infocob (astuce crm infocob 10)

La rentrée étant passée, on reprend les bonnes habitudes avec les astuces Infocob sur la V10.   Vous envoyez simplement vos documents générés via l’impression appelés aussi « états d’impression » mais vous pouvez

17 août
astuces_ete

Astuces de l’été à connaître absolument (astuce crm infocob 10)

On se détend un peu en ce mois d’août afin de voir ensemble quelques astuces simples à connaître absolument cet été.   Un écran vide, une navigation impossible ou trop

26 juil
Personnaliser ses marque-pages

Utiliser et personnaliser simplement les Favoris/Marque-pages (astuce crm infocob 10)

Après avoir vu en juin l’utilisation des marque-pages dans Infocob, nous allons aller un peu + loin dans leur utilisation.   Nous allons voir comment utiliser et personnaliser simplement suivant

26 juin
Utiliser les Favoris/Marque-Pages

Utiliser simplement les favoris/marque-pages (astuce crm infocob 10)

  La navigation sur Infocob peut être simplifiée grâce à l’utilisation des marque-pages dans Infocob   Utiliser simplement les favoris/marque-pages permet de sauvegarder un élément sur votre logiciel de CRM

30 mai
Effectuer des calculs simples dans vos grilles

Effectuer des calculs simples dans vos grilles (astuce crm infocob 10)

  Après avoir, en février dernier, optimisé la lecture de vos grilles via les regroupements puis en mars appliqué simplement vos personnalisations d’affichage via les modèles d’organisations, vous pouvez maintenant aller plus

25 avr
Geolocalisation_astuce

Géolocaliser simplement vos contacts (astuce crm infocob 10)

  Une vue [CF légende] en mode géolocalisation est disponible dans le logiciel Infocob CRM pour géolocaliser l’enregistrement en cours ou un certain nombre d’enregistrements depuis une requête. Elle permet de

15 mar
astuce_mars

Appliquer simplement vos personnalisations d’affichage via les modèles d’organisation (astuce crm infocob 10)

  Vous avez personnalisé votre grille via des regroupements [CF Astuces du mois de février] et affiché les colonnes souhaitées dans celle-ci.   Vous pouvez enregistrer cet affichage pour le

27 fév
stuces CRM OPTIMISER SIMPLEMENT LA LECTURE DE VOTRE GRILLE VIA LES REGROUPEMENTS

Optimiser simplement la lecture de votre grille via les regroupements (astuce crm infocob 10)

  Les grilles sont partout dans votre logiciel de CRM. Leur organisation est optimisable et personnalisable à l’utilisateur afin de vous simplifier la lecture de vos actions, historiques, résultats de recherches…

23 jan
Astuce Infocob 10

Naviguer simplement en multi-colonnes via Infocob (astuce crm infocob 10)

  Vous naviguez dans vos fiches via la barre de navigation en commençant à taper ce que vous rechercher. Savez-vous que vous pouvez naviguer simplement en multi-colonnes via la recherche

19 déc
envoyer_simplement_mails_multidestinataires

Envoyer simplement vos mails multidestinataires via Infocob (astuce crm infocob 10)

  Vous êtes en messagerie professionnelle sécurisée de type G Suite, Office 365, Exchange ou autre. Les emails reçus et envoyés nécessitent d’être conservés et partagés dans votre base CRM et stockés de