Astuce #crm : optimisez la lecture de votre grille avec les regroupements
Les grilles sont partout dans votre logiciel de CRM. Leur organisation est optimisable et personnalisable à l’utilisateur afin de vous simplifier la lecture de vos actions, historiques, résultats de recherches…
Plusieurs outils pour optimiser vos grilles sont à votre disposition. Nous allons voir ou revoir dans cette astuce de février 2017 le regroupement par une ou plusieurs colonnes spécifiques (affichage par action, contact, par date, etc ..).
Premier cas pratique : regrouper l’affichage par destinataire d’actions dans l’onglet actions d’un contact
L’affichage par défaut affiche toutes les colonnes sans tri spécifique ce qui n’en facilite pas forcément la lecture.
Pour regrouper par destinataire d’actions, dans n’importe quelle grille, il suffit de faire un clic droit sur l’entête de colonne désirée et de choisir : « Grouper par ce champ ».
Deuxième cas pratique : regroupement multi-niveaux à l’infini
Vous pouvez cumuler ces regroupements. Exemple, dans la liste d’actions, nous pouvons grouper par date, puis par type d’action, puis par destinataire.
Enlever le(s) regroupement(s)
Il suffit ou de cliquer droit sur le regroupement et de faire : « Enlever du groupement » ou plus simplement le sortir de la zone de groupement en restant appuyé sur ce regroupement.
