Astuce #crm : utilisez et personnalisez les favoris et marque-pages

Après avoir vu en juin l’utilisation des marque-pages dans Infocob, nous allons aller un peu + loin dans leur utilisation.

Nous allons voir comment utiliser et personnaliser simplement suivant vos besoins les Favoris/Marque-pages dans Infocob CRM.

Astuce logiciel CRM Infocob 10 : Utiliser et personnaliser simplement les Favoris/Marque-pages

Premier cas pratique :Utilisez le glisser-déposer depuis un marque-page

Après avoir enregistré vos marque-pages dans votre gestionnaire de marque-pages, vous pouvez les utiliser également en glissant déposant l’enregistrement du marque page (la ligne) vers une liste déroulante.

Vous pouvez glisser un contact enregistré dans votre gestionnaire dans le champ contact d’une action par exemple et la lier directement à une affaire ou un contrat à partir du gestionnaire de marque-pages.

Si vous travaillez souvent avec les mêmes contacts/Actions, cela vous permet de gagner du temps de recherche et de saisie.

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Deuxième cas pratique : Personnaliser ses Favoris/Marque-pages

Il est possible de personnaliser l’organisation de son gestionnaire de marque-pages ainsi que le détail de ceux ci.

Vous pouvez d’un clic éditer le contenu du libellé de votre marque-page pour qu’il vous soit + parlant et organiser suivant vos propres groupements vos marque-pages via le bouton « Modifier groupement » sur une ligne de marque-page.

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