Astuce #crm : personnalisez les ressources de votre calendrier

Via le module calendrier le travail collaboratif est favorisé avec le partage des agendas et l’organisation de l’entreprise optimisée grâce à la gestion de planning adaptée à tous services.

Vous pouvez afficher des groupes d’utilisateurs (service commercial, service technique, etc) mais également personnaliser les ressources de votre calendrier. C’est à dire afficher les utilisateurs souhaités en simultané dans le module calendrier ponctuellement ou au démarrage du planning.

Créer des ressources dans votre calendrier

Pour créer des ressources dans votre calendrier, il faut dans un premier temps afficher les personnes souhaitées et ensuite les enregistrer en tant que ressources.

Exemple, j’ai un projet d’espace clients à mettre en ligne, j’ai besoin d’avoir la vue sur le planning du chef de projet web, du technicien CRM et de l’intégrateur Web. Vous pouvez afficher plusieurs ressources et également en modifier les couleurs et l’ordre.

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Attention quand vous enregistrez le fichier de ressources à bien garder l’extension : .rsc

Utilisation de son fichier de ressources

Les ressources sont maintenant disponibles dans la liste des ressources : « Fichier ressource ».

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Nous verrons dans l’astuce de mai qu’un fichier de ressources du calendrier peut contenir autre chose que des utilisateurs mais également des produits, des contrats, des affaires ..

Afficher son calendrier de ressources au démarrage du logiciel

Dans les options de votre profil dans Calendrier, vous pouvez personnaliser avec le fichier de ressources votre calendrier affiché au démarrage. 

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