Astuce #crm : retrouvez facilement une information perdue
Il est possible que dans votre travail quotidien, vous souhaitiez accéder à une fiche, un contact, une information et qu’il vous ait impossible de remettre la main dessus. Il existe plusieurs outils dans Infocob CRM pour parvenir à trouver ce que vous cherchez.
Adopter la bonne méthode
Avant de commencer, vous devez avoir un minimum d’information sur ce que vous cherchez. Il peut s’agir d’un mot, d’un numéro, d’une date, d’un contact associé, d’un champ quelconque, mais vous devez forcément partir de quelque chose.
Si possible, essayez de déterminer où peut se trouver l’information : dans le détail d’une action, dans une liste d’entreprise, dans le commentaire d’un contact…
Recherche full texte et recherche complète
Si vous savez que vous cherchez une fiche particulière, la recherche full texte fonctionne dans n’importe quel grille. N’hésitez pas à vous en servir pour chercher dans un ensemble de résultat d’une grille. Pour en savoir plus sur son utilisation, vous pouvez lire l’astuce dédiée.
En utilisant la recherche complète combinée à la recherche full texte, vous pourrez afficher un nombre de résultats affinés par votre critère et chercher dans les champs avec la recherche full texte.
Par exemple : je cherche un interlocuteur dont je ne sais pas si « Martin » correspond à la société, le prénom ou le nom. Je sais que la société est un prospect dans le département de la Vendée.
- Réaliser une recherche complète avec famille contact = prospect et département = 85
- Afficher les résultats des contacts/interlocuteurs
- Afficher le champ de la recherche full texte (Ctrl + Maj + F ou clic droit dans l’en-tête puis dans les options d’affichages)
- Taper « Martin »
- Chercher et trouver dans les résultats
Recherche rapide
La recherche rapide est un outil pratique utilisable dans toutes les fiches à l’aide du raccourci Ctrl+F. Vous pouvez utiliser des conditions sur les champs de la fiche d’où vous ouvrez la recherche rapide. Ici, dans une société, nous cherchons toutes les sociétés commençant par « Martin ». Il est ensuite possible d’utiliser les filtres de la grille pour affiner davantage les résultats.
Recherche multitables (Infocob 20)
Si vous n’avez que trop peu d’information sur ce que vous cherchez, vous pouvez utiliser la recherche mutitables. Cette dernière va rechercher votre requête dans toutes les informations du CRM en quelques secondes.
L’outil est disponible dans votre barre latérale gauche dans les outils de la recherche.
Selon votre besoin, vous pouvez chercher à partir d’un email, téléphone, localisation, intitulé (nom du champ), détail (texte dans un champ de type commentaire, détail d’une action). L’outil affichera ensuite les fiches correspondantes, qu’importe leur type.
Recherche d’une commande (Infocob 20)
Si vous ne retrouvez plus un bouton que vous utilisez peu, vous pouvez le rechercher dans la zone de texte « Rechercher commande ». Elle est disponible dans la liste d’action, le calendrier et la recherche complète. L’outil vous explique l’emplacement du bouton désiré.