Astuce #crm : gagnez du temps grâce aux favoris et marque-pages

La navigation sur Infocob peut être simplifiée grâce à l’utilisation des marque-pages dans Infocob

Utiliser simplement les favoris/marque-pages permet de sauvegarder un élément sur votre logiciel de CRM pour y revenir plus tard.

Premier cas pratique : Ouvrir le gestionnaire de Favoris/Marque-pages

Les marque-pages sont accessibles via le menu Outils (F10 pour afficher le menu) puis Favoris/Marque-pages ou via le raccourci clavier : Maj+Ctrl+B ou via le volet de navigation dans le bloc « Outils » / « Marque-pages »

Présentation rapide du menu :

1 – Fermer : Fermer la fenêtre

2 –Afficher : lorsque l’on clique sur une ligne d’enregistrement on peut l’afficher (un double-clic sur la ligne fonctionne également)

3 – Copier hyperlien : permet de copier l’hyperlien de la ligne d’enregistrement sélectionnée

4 – Modifier Groupement : permet de modifier le groupement créé (CF prochaine astuce de juillet 2017 : Aller plus loin avec ses marque-pages)

5 – Effacer : efface l’élément sélectionné du gestionnaire de marque-pages (CF prochaine astuce de juillet 2017 : Aller plus loin avec ses marque-pages)

6 – Ouvrir un marque-page : permet d’ouvrir un marque-page déjà enregistré (CF prochaine astuce de juillet 2017 : Aller plus loin avec ses marque-pages)

7 – Enregistrer un marque-page : permet d’enregistrer un marque-page pour le ré-ouvrir + tard  (CF prochaine astuce de juillet 2017)

8 – La fenêtre reste toujours au premier plan si ce bouton est sélectionné

9 – La fenêtre se ferme lorsqu’on ouvre dans sa liste le marque-page souhaité

10 – La fenêtre s’ouvre au démarrage de votre logiciel Infocob CRM lorsque ce bouton est sélectionné

Deuxième cas pratique : Ajouter un élément dans votre gestionnaire de favoris/marque-pages

Où que l’on soit dans Infocob, il suffit de cliquer sur l’icône : « Ajouter au marque-pages » pour ajouter votre élément aux marque-pages 

On obtient une entrée dans le marque-pages.
On peut également cliquer sur le bouton « Sauver dans marque-pages » de n’importe quelle grille.

On peut également utiliser le raccourci clavier : Ctrl + M pour ajouter rapidement l’enregistrement sur lequel on est positionné dans son gestionnaire de Favoris/Marque-pages.

Troisième cas pratique : Utiliser son gestionnaire de Favoris/Marque-pages

On ajoute des éléments à retrouver facilement à son gestionnaire de marque-pages : la fiche de société où l’on va souvent, sa fiche salarié, les 3 actions urgentes en cours ou que l’on souhaitent suivre, son affaire à suivre également et pourquoi pas des contrats.

[Cliquer sur l’icône plein écran pour afficher la vidéo en plein écran]
Grâce au gestionnaire de Favoris/Marque-pages, vous pouvez facilement accéder à vos éléments importants dans votre logiciel Infocob CRM.

En juillet, nous verrons que nous pouvons aller encore plus loin avec la gestion des Favoris/Marque-pages.