Astuce #crm : gagnez du temps dans vos traitements avec le menu radial
Infocob CRM a vu arriver une grande nouveauté dans les grilles de votre logiciel : la possibilité de gagner du temps dans vos traitements via le menu radial.
Le menu radial est un menu contextuel où les choix disponibles liés à l’enregistrement sur lequel on clique sont affichés de façon circulaire autour du curseur de la souris. Il est disponible dans toutes les grilles d’Infocob (hors recherche complète) en faisant un clic droit sur une sélection dans une grille. Pour le fermer il suffit de cliquer sur son cercle central. Nous allons en voir quelques exemples dans cette astuce.
Fonctionnement du menu radial
Dans la liste d’actions, de base on va retrouver dans le menu radial :
- Contact/Société : affiche le contact ou la société lié à cette action
- Interlocuteur (si présent) : affiche l’interlocuteur lié à cette action (si présent)
- Appeler : permet d’afficher la boite de dialogue des téléphones liés au contact et/ou interlocuteur lié à l’action
- Historiser : permet d’historiser directement à partir de la liste d’actions
- Ajouter Discussion : permet d’ajouter une discussion à l’action sélectionnée.
- Autres icônes de modules liés si liés à l’action : permet d’afficher l’affaire, le contrat, le ticket .. liés à cet enregistrement
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Exemples de menus radiaux
- Grille liste affaires liés à un contact(avec en plus la possibilité de créer directement une nouvelle affaire via le menu radial)
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- Grille liste historiques dans un contrat
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Boutons personnalisés dans le bouton radial
Etant donné que le but de ce menu radial est de vous faire gagner du temps pour faire des traitements que vous faites souvent dans votre logiciel Infocob CRM, nous pouvons également y ajouter des boutons personnalisés à votre processus interne.
Dans l’exemple qui va suivre, dans le menu radial a été ajouté un développement spécifique qui permet d’avoir une vue 360° sur le contact d’un clic pour le service hotline en format PDF.
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